Job Description
About this role:
Wells Fargo is seeking a M&A Associate to join the team in Paris and work in close coordination with industry / M&A teams in London and the US.
The Associate will work in a sector-agnostic team with a focus on large cross-border transactions between Europe and the US.
The team is looking to grow over the next years to cater for the increasing flow of cross-border transactions
The role involves performing the tasks of an Associate in an M&A team. These include, but are not limited to, working on client coverage materials, transaction origination and execution of M&A mandates.
In this role, you will:
- Perform the tasks of an M&A Associate in an M&A team. Working as part of a team consisting of Analysts, Vice Presidents, Directors and Managing Directors.
- Create detailed analysis and financial models used for valuation purposes.
- Prepare marketing documents, including pitch materials, confidential offering memoranda, management presentations, fairness opinions and board presentations.
- Prepare various industry analysis, including market trends, key growth drivers and industry dynamics.
- Conduct extensive financial and industry due diligence to evaluate the risk/return parameters of a transaction.
- Manage several projects at once and working effectively as an individual while supervising analysts and interns.
- Support senior bankers in their relationship management responsibilities, including interaction with current and prospective clients.
- Perform key steps in a transaction execution process from origination to completion.
- Build relationships and maintaining direct contact with current and prospective clients.
- Manage, develop and mentor analysts and participate in the recruitment efforts.
- Work in a spirit of transparency and teamwork at the ethical standard that is required.
Required Qualifications:
- Master's degree or equivalent qualification required from a top tier school.
- Minimum three years investment banking experience at a major international investment bank or three years transaction services experience at a Big Four.
- Experience working on sell-side and buy-side M&A transactions for Corporate clients and Private Equity.
- Proficient use of Excel, PowerPoint, Word, and financial database (FactSet, Mergermarket and Refinitiv).
- Strong quantitative/analytical skills with mastery of accounting and valuation.
- Demonstrated excellence in working effectively as an individual and as part of a team; ability to coordinate with internal stakeholders in a time-constrained environment
- Strong personal motivation, strong interest in a career in financial services
- Exceptional attention to detail
- Organisational skills proven ability to effectively manage multiple assignments.
- Willingness to work long hours in a demanding, highly focused, collaborative, and team environment.
- Team player that behaves ethically and with integrity.
- Fluency in both French and English. German or Italian speaking skills a plus.
- Experience in Investment Banking, or equivalent demonstrated through one or a combination of the following: work experience, training, military experience, education
Job Expectations:
You must have the relevant AMF certification and must at all times remain fit and proper to perform your role, and this will be assessed on at least an annual basis.
À propos de ce poste :
Wells Fargo recherche un associé Fusions et acquisitions (F&A) pour rejoindre son équipe à Paris et travailler en étroite collaboration avec les équipes sectorielles/F&A à Londres et aux États-Unis.
L'associé évoluera au sein d'une équipe sectorielle agnostique, axée sur les grandes transactions transfrontalières entre l'Europe et les États-Unis.
L'équipe prévoit de se développer au cours des prochaines années pour répondre au flux croissant de transactions transfrontalières
Le rôle consiste à effectuer les tâches d'un associé au sein d'une équipe F&A. Celles-ci comprennent, sans s'y limiter, la préparation de supports de couverture client, la mise en place de transactions et l'exécution de mandats de F&A.
Dans le cadre de ce poste, vous aurez les attributions suivantes :
- Effectuer les tâches d'un associé F&A au sein d'une équipe F&A. Travailler au sein d'une équipe composée d'analystes, de vice-présidents, de directeurs et de directeurs généraux.
- Créer des analyses et des modèles financiers détaillés utilisés à des fins d'évaluation.
- Préparer des documents de marketing, y compris y compris des supports de présentation, des présentations de la direction, des avis d'équité et des présentations du conseil d'administration.
- Préparer diverses analyses sectorielles, y compris les tendances du marché, les principaux moteurs de croissance et la dynamique du secteur.
- Réaliser des vérifications financières et sectorielles préalables approfondies afin d'évaluer les paramètres de risque/rendement d'une transaction.
- Gérer plusieurs projets à la fois et travailler efficacement en tant qu'individu tout en supervisant les analystes et les stagiaires.
- Soutenir les banquiers seniors dans leurs responsabilités de gestion de la relation client, y compris l'interaction avec les clients actuels et potentiels.
- Effectuer les étapes clés d'un processus d'exécution de transaction, de la mise en place à la réalisation.
- Établir des relations et maintenir un contact direct avec les clients actuels et potentiels.
- Gérer, développer et encadrer les analystes et participer aux efforts de recrutement.
- Travailler dans un esprit de transparence et en équipe, en respectant les normes éthiques requises.
Qualifications requises pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique :
- Master ou qualification équivalente d'une école de premier rang.
- Au moins trois ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement dans une grande banque d'investissement internationale ou trois ans d'expérience en services de transaction auprès d'un membre Big Four.
- Expérience de travail sur des transactions de F&A du côté des ventes (sell-side) et des achats (buy side) pour des entreprises clientes et des sociétés de capital-investissement.
- Maîtrise d'Excel, PowerPoint, Word et des bases de données financières (FactSet, Mergermarket et Refinitiv).
- Solides compétences quantitatives/analytiques avec une maîtrise de la comptabilité et de l'évaluation.
- Excellente aptitude à travailler efficacement individuellement et en équipe ; capacité à coordonner les activités avec les parties prenantes internes dans un environnement où le temps joue un rôle primordial.
- Forte motivation personnelle, intérêt marqué pour une carrière dans les services financiers.
- Exceptionnel souci du détail.
- Compétences organisationnelles et capacité avérée à gérer efficacement plusieurs missions.
- Volonté de travailler de longues heures dans un environnement exigeant et très ciblé, collaboratif et d'équipe.
- Esprit d'équipe, comportement éthique et intègre.
- Parler couramment le français et l'anglais. La maîtrise de l'allemand ou de l'italien est un plus.
- Expérience en services bancaires d'investissement, ou expérience équivalente sous l'une ou l'autre des formes suivantes : expérience professionnelle, formation, expérience militaire, éducation.
Attentes relatives au poste :
Vous devez être titulaire de la certification de l'AMF correspondante et rester à tout moment apte à exercer votre fonction, ce qui sera évalué au moins une fois par an.
Posting End Date:
15 Jun 2025
* Job posting may come down early due to volume of applicants.
We Value Equal Opportunity
Wells Fargo is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other legally protected characteristic.
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Candidates applying to job openings posted in Canada: Applications for employment are encouraged from all qualified candidates, including women, persons with disabilities, aboriginal peoples and visible minorities. Accommodation for applicants with disabilities is available upon request in connection with the recruitment process.
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b. Wells Fargo requires you to directly represent your own experiences during the recruiting and hiring process.
Job Tags
Temporary work, Work experience placement,